Прежде всего, коротко выделим ключевые тезисы из первой части статьи [1]:
- согласно данным из аналитического отчёта компании «Paumanok Publications, Inc» за 2018 год, объём пассивного потребления компонентов в мире определяется конденсаторами, которые составляют 53% в штучном выражении от всех пассивных компонентов;
- Китай и азиатские рынки конденсаторов оцениваются в $14 115 млн за 2018 финансовый год. Японский рынок конденсаторов оценивается в $2725 млн. Европейский рынок конденсаторов оценивается в $2847 млн. Конденсаторные рынки Северной и Южной Америки оцениваются в $2864 млн;
- в 2019 году через таможню Российской Федерации официально было пропущено всех разновидностей конденсаторов (по таможенному коду 8532*) на сумму $99 млн;
- импорт в Россию по брендам представлен в таблице 1;
- структуру импортёров можно посмотреть в таблице 2.
Итак, продолжим рассмотрение структуры импорта в Россию более подробно, в соответствии с таможенными кодами, приведёнными в таблице 3.
Как было сказано в первой части статьи, официально импортировано всех разновидностей конденсаторов (по таможенному коду 8532*) на сумму $99 млн.
Автор взял на себя смелость немного скорректировать эти данные. Например, удалил бренды TOYOTA и SKODA с описанием «для производства автомобилей», ABB AUTOMATION с описанием «сервисная замена», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», LG ELECTRONICS и ООО «ЛГ Электроникс Рус» – компании, конденсаторы которых идут на собственное производство. Отгрузки осуществляются напрямую закупочными отделами этих компаний по международным договорам. В сумме все эти вычеты значительны и составляют $9 млн. По убеждению автора, эти поставки дефакто российские, но деюре – нет. Кроме того, у участников российского рынка нет никаких шансов поставлять данные конденсаторы этим предприятиям напрямую в России. Если вычесть объёмы поставок вышеуказанных предприятий, то у нас остаётся $89,5 млн.
Конденсаторы керамические
Конденсаторы постоянной ёмкости керамические однослойные и многослойные ввозятся по двум кодам: 8532240000 и 8532230000. Общий импорт по брендам представлен в таблице 4.
Удивительно, но три лидера имеют сопоставимые объёмы продаж. Ценообразование SAMSUNG и YAGEO примерно одинаково, а вот MURATA серьёзно дороже, поэтому в штуках продажи керамических конденсаторов MURATA не больше, чем у SAMSUNG и YAGEO. В таблице 5 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Как написано в одном из импортных отчётов, керамические конденсаторы – это кровь любой платы. По ТОП10 электронных дистрибьюторов, продающих керамические конденсаторы, сразу видно тех, кто озабочен поставками клиенту целой спецификации, а кто – стратегией максимального удовлетворения клиента.
90% всех продаваемых керамических конденсаторов производится в этих пяти странах (см. табл. 6), что не удивительно, если проанализировать составляющие:
- American Technical Ceramics (АТС)почти все производимые конденсаторы реализует в США. США – одна из немногих стран, которая сохранила производство керамических конденсаторов, хотя сама компания АТС является дочерним предприятием AVX, которая, в свою очередь, является дочерней компанией японского гиганта Kyocera;
- немецкие подразделения TDK (EPCOS) не делают керамику в Германии, а почти всё делают в Японии и Китае, хотя отгрузка по большей части идёт из Европы.
Получается, что российский рынок керамических конденсаторов, по месту расположения штабквартиры компании, делят три страны: Япония, Тайвань и Корея. Но бо¢льшая часть производств этих компаний локализована в Китае.
Танталовые конденсаторы
Танталовые конденсаторы ввозятся по коду 8532210000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 7.
Тройка лидеров держит почти 82% рынка импорта.
В таблице 8 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Конденсаторы постоянной ёмкости алюминиевые электролитические
Конденсаторы алюминиевые ввозятся по коду 8532220000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 9.
В таблице 10 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые ввозятся по коду 8532100000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 11.
На самом деле, данная таблица неполная, так как бренд HITACHI из таблицы 9 по большей части поставляет силовые конденсаторы. Пошлины везде нулевые, видимо, импортёры возят как удобно. Так что данную таблицу как полный срез рынка расценивать нельзя.
В таблице 12 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные
Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные ввозятся по коду 8532300000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 13.
Конденсаторы постоянной ёмкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком
Эта группа конденсаторов ввозится по коду 8532250000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 14.
Прочие конденсаторы постоянной ёмкости
Эта группа конденсаторов ввозится по коду 8532290000. Общий ввоз по брендам представлен в таблице 15.
Если привести данные по импорту к показателям мировых продаж конденсаторов по группам в 2018 году (из первой части статьи), то получится срез импорта в Россию в млн долларов (см. рис.).
Единственное отличие от мировых показателей – существенно меньшая доля керамических конденсаторов. Предположительно, прежде всего это связано с отсутствием производства потребительской электроники: сотовых телефонов, планшетов и т.д.
А что в России?
Из годовых отчётов производителей и информации в Интернета был составлен список производителей конденсаторов в 2018 году. На внутреннем рынке основными игроками являются:
- ОАО «Завод «Мезон», г. СанктПетербург;
- ОАО «Элеконд»;
- АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»;
- АО «НИИ «Гириконд», г. СанктПетербург;
- ЗАО «Воронежский конденсаторный завод»;
- ОАО «Завод «Реконд», г. СанктПетербург;
- ООО «СевероЗадонский конденсаторный завод», г. Донской;
- ООО «Кузнецкий завод конденсаторов»;
- Завод «Нюкон»;
- ОАО «Кулон»;
- ОАО «Поликонд»;
- ПАО «НЗК»;
- ООО «СКЗ «КВАР»;
- АО «Электроинтер».
Объёмы их выручки даны в таблице 16.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средняя цена на конденсаторы электрические в 2018 году составила 406 рублей. Либо по среднему курсу 2018 года (62,9 руб) — это 6,4 американских доллара за штуку. Общее количество произведённых электрических конденсаторов в России равно 26,9 млн штук. Умножая, получаем сумму $172 млн. Итак, уважаемые читатели, разными способами мы получили две различных оценки – $95 и 172 млн; какая из них более правильная, решать вам.
С другой стороны, цифра 26,9 млн тоже вызывает вопросы, так как, например, в годовом отчёте за 2017 год АО НИИ «Гириконд» написано: «Тем не менее в последние годы в новой электронной аппаратуре сохраняется практически полное доминирование современных керамических конденсаторов разработки и производства АО «НИИ «Гириконд».
Существующие и планируемые на ближайшие годы производственные мощности
Текущая загрузка составляет 60–65% (см. таб. 17).
В отчёте завода «Кулон» сказано, что объём производства только керамических конденсаторов составил 17,5 млн в год. В отчёте ОАО «Элеконд» написано, что всех конденсаторов за 2018 год реализовано более 5,3 млн шт.
Так как керамические конденсаторы – это кровь любой платы, есть сильные сомнения в том, что объёмы производств керамики в России в целом упали. В сумме эти три завода уже делают 35 млн конденсаторов. Да, конечно, разница между керамическим чипконденсатором и силовым как между огнём и водой, но Росcтат тоже не пишет, что имеет в виду только алюминиевые конденсаторы. Да и средняя цена конденсатора косвенно говорит, что Росстат обобщает данные по всем типам конденсаторов.
С другой стороны, несмотря на то что заводы делают керамику и танталы, можно смело утверждать, что производственного рынка керамики и тантала в России практически нет.
Заключение
В заключение можно сказать, что достоверных сведений по отечественному рынку в этой сфере (как и во многих других) нет. Во многом такая ситуация является следствием закрытости российских производителей, не желающих делиться цифрами, а также не вполне корректных методов сбора рыночной статистики. От этого страдают как сами производители, так и продавцы конденсаторов. Автор надеется, что эта статья поможет вам хотя бы на качественном уровне сориентироваться в данном вопросе.
Литература
- Лебедев И. Рынок конденсаторов в России. Современная электроника. 2020. № 6.
Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!
